Œil du Soleil de minuit

Une organisation terroriste frappe le royaume en quête de pierres magiques et de mana : elle attaque la capitale pendant la cérémonie de remise des mérites, puis les enfants de Nean disparaissent, et le Taureau noir se retrouve face à face avec son chef.

C'est l'arc où l'Œil du Soleil de minuit sort de l'ombre, de la capitale — envahie par l'armée de cadavres de Rades Spirito pendant la cérémonie de remise des mérites — jusqu'aux grottes de Nean, où Asta, Gauche et sœur Theresa sauvent les enfants enlevés et où Yami affronte le chef, Licht. C'est aussi là que le royaume découvre sa fragilité : Fuegoleon Vermillion, son capitaine le plus puissant et candidat naturel au titre d'Empereur-Mage, tombe dans le piège spatial de Valtos, est terrassé par Licht et plongé dans le coma. Enfin, Julius, grâce à la magie de Marx, démasque le capitaine traître Gueldre Poizot.